Primeiros passos para cadastrar um Cliente/Fornecedor.
Acessando o Menu Cadastro clicando na opção Clientes/Fornecedores
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Para incluir um Cadastro de Clientes ou Fornecedores, o primeiro passo é acessar:
Menu Cadastros > Clientes/Fornecedores
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Em seguida vai abrir a tela de Cadastro de Cliente/Fornecedores, selecionando a opção Incluir irá abrir a tela para começar o cadastro do seu Cliente/Fornecedor.
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CADASTRO
Sendo assim, irá começar os passos de preenchimento de dados do seu Cliente/Fornecedor.
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Lembrando que :
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Dados em Negrito no preenchimento do cadastro são obrigatórios para inclusão do cadastro.
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Cadastro:
Para gerar um novo cadastro é preciso clicar no botão INCLUIR:
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Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório:
Razão, Fantasia, CPF/CNPJ e endereço completo;
| Nota |
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É necessário marcar se ele é Cliente, Fornecedor ou Ambos. Na opção Outros Endereços é possível cadastrar endereços alternativos. |
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Marcar os Checkbox no cadastro informando que tipo de perfil esse Cliente/Fornecedor terá no seu cadastro.
DADOS FINANCEIROS
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Dados Financeiros:
Nesta aba podemos adicionar os dados financeiros do nosso Cliente/Fornecedor.:
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Podendo incluirmos Contas Sendo possível adicionar as contas bancárias deste Cliente/Fornecedor, Cartões de crédito , e Endereços também cadastrar seu endereço de cobrança (Caso o mesmo seja diferente do endereço principal).OUTRAS INFORMAÇÕES
Outras Informações:
Partindo para a próxima aba, temos a aba de Outras Informações, é onde ficam dados mais fiscais os dados referente á parte fiscal do nosso Cliente/Fornecedor.
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Informações fiscais importantes como sobre ANTT/RNTRC, TAF, Num. Registro Estadual, Situação Tributária, Tipo Transportador, Regime Tributação, Natureza Operação, situação tributária, regime tributação, natureza de operação, e demais informações fiscais podem ser preenchidas nesta aba.
Também adicionar informações para controle interno como Tipo de atividade, CNAE, e Escritório contábil deste Cliente/Fornecedor. Podendo também anexar documentos e tipos de indentificações.
Basicamente seria isso para Cadastro o seu Estes são os passos para um cadastro básico de Cliente/Fornecedor no nosso sistema, as demais abas dentro do cadastro do Cliente/Fornecedor são para controles específicos, Caso caso tenha alguma dúvida pode estar entrando em contato com o nosso suporte através de nossos meios de comunicação.
Curiosidades
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:
| Informações |
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Caso importar uma nota para emissão de |
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CTe através de XML, ou download |
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, o sistema irá cadastrar os Clientes/Fornecedores automaticamente. |
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O mesmo se aplica para quando efetuar |
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a importação de XML no módulo de NFe de entrada, o sistema fará o cadastro de todos os envolvidos |
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automaticamente. |
| Informações |
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Dentro do Cadastro de Cliente/Fornecedores existe um Layout para filtrar a relação de todos os seus Clientes/Fornecedores/Clientes&Fornecedores/Inadimplentes/A vista. |
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Existem vários Relatórios personalizados para relações de Clientes/Fornecedores através da opção Imprimir, relatórios possíveis de serem ajustados e personalizados conforme a solicitação dos nossos clientes.
Quando é feito um cadastro, você irá conseguir somente alterar dados como perfil do cadastro, nome/razão, e tipo de estabelecimento, informações como endereços somente cadastrando um novo na opção outros endereços, e selecionando a opção principal para incluir ele como o de perfil de abertura no cadastro.
Tambem existe no módulo de Cadastros deClientes/Fornecedor opções de Checklist para saber informações mais concretas sobre seu possivel novo Cliente/Fornecedor, e criar seu perfil de acordo com essas informações.