Para incluir um Cadastro de Clientes ou Fornecedores, o primeiro passo é acessar:
Menu Cadastros > Clientes/Fornecedores
Em seguida vai abrir a tela de Cadastro de Cliente/Fornecedores:
Cadastro:
Para gerar um novo cadastro é preciso clicar no botão INCLUIR:
Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório:
Razão, Fantasia, CPF/CNPJ e endereço completo;
| Nota |
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É necessário marcar se ele é Cliente, Fornecedor ou Ambos. Na opção Outros Endereços é possível cadastrar endereços alternativos. |
Dados Financeiros:
Nesta aba podemos adicionar os dados financeiros do nosso Cliente/Fornecedor:
Sendo possível adicionar as contas bancárias deste Cliente/Fornecedor, Cartões de crédito e também cadastrar seu endereço de cobrança (Caso o mesmo seja diferente do endereço principal).
Outras Informações:
Partindo para a aba de Outras Informações, é onde ficam os dados referente á parte fiscal do nosso Cliente/Fornecedor.
Informações fiscais importantes como ANTT/RNTRC, situação tributária, regime tributação, natureza de operação, e demais informações fiscais podem ser preenchidas nesta aba.
Estes são os passos para um cadastro básico de Cliente/Fornecedor no nosso sistema, as demais abas dentro do cadastro do Cliente/Fornecedor são para controles específicos, caso tenha alguma dúvida pode estar entrando em contato com o suporte através de nossos meios de comunicação.
| Informações |
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Caso importar uma nota para emissão de CT-e através de XML, ou download, o sistema irá cadastrar os Clientes/Fornecedores automaticamente. O mesmo se aplica para quando efetuar a importação de XML no módulo de NF-e de entrada, o sistema fará o cadastro de todos os envolvidos automaticamente. |
| Informações |
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Após efetuar um cadastro, você irá conseguir alterar apenas dados do perfil do cadastro, como: nome/razão, tipo de estabelecimento, já informações como endereços somente cadastrando um novo na opção outros endereços, e selecionando a opção principal para definir que este novo endereço será o de perfil de abertura no cadastro. |
Fim.