Primeiros passos para cadastrar um Cliente/Fornecedor.
Acessando o Menu Cadastro clicando na opção Clientes/Fornecedores
...
Ira abri a tela de Cadastro de Cliente/Fornecedores, selecionando a opção Incluir ira abrir a tela para começar o cadastro do seu Cliente/Fornecedor.
...
Sendo assim, ira começar os passos de preenchimento de dados dos seus Clientes/Fornecedores.
...
Lembrando que :
...
Dados em negrito no preenchimento do cadastro são obrigatórios para inclusão do cadastro.
...
Índice | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Regras importantes:
| Informações |
|---|
Caso importar uma nota para emissão de CT-e através de XML, o sistema irá realizar o cadastro a automaticamente. O mesmo se aplica para quando efetuar a importação de XML no módulo de NF-e de entrada. |
| Aviso |
|---|
Lembre-se: Após efetuar um cadastro não será possível alterar CNPJ ou CPF. |
| Nota |
|---|
O preenchimento correto dessas informações é de extrema importância. Esses dados que irão compor os documentos fiscais emitidos. |
Acessando o módulo:
Para incluir um Cadastro de Clientes ou Fornecedores, o primeiro passo é acessar:
Menu Cadastros > Clientes/Fornecedores
...
Em seguida irá abrir a tela de Cadastro de Cliente/Fornecedores:
...
Incluindo um cadastro:
Para gerar um novo cadastro é preciso clicar no botão INCLUIR:
| Informações |
|---|
Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório: Razão, Fantasia, CPF/CNPJ e endereço completo |
| Nota |
|---|
É necessário marcar se ele é Cliente, Fornecedor ou ambos. |
...
| Nota |
|---|
Após cadastrado, não é possível alterar a cidade do cadastro. Apenas cadastrando um endereço novo através da opção abaixo: |
| Informações |
|---|
Na opção Outros Endereços é possível cadastrar endereços alternativos. |
...
Marcar os Checkbox no cadastro informando que tipo de perfil esse Cliente/Fornecedor ele terá no seu cadastro.
Basicamente seria isso para Cadastro o seu Cliente/Fornecedor no nosso sistema, Clicando em Ok você irá Gravar esse Cadastro do Cliente/Fornecedor em nosso sistema.
As Demais Abas dentro do cadastro do seu Cliente/Fornecedor são para controles específicos, Caso tenha alguma duvida pode estar entrando em contato com o nosso Suporte através de nossos meios de comunicação.
Curiosidades
Durante uma emissão de Documentos fiscais, caso importar uma nota para emissão de Cte através de XML, ou download. o sistema ira cadastrar os Clientes/Fornecedores automaticamente. o mesmo se aplica quando efetuar uma compra e receber juntamente com a Nota impressa o XML da mesma. Ex: Importação NFe através de XML para emissão de Cte, o sistema fará o cadastro de todos os envolvidos automaticamente.
Dentro do Cadastro de Cliente/Fornecedores existe um Layout para demonstrar todos os seus Clientes/Fornecedores/Clientes&Fornecedores/Inadimplentes/A vista.
...
...
Aba Dados Financeiros:
Nesta aba podemos adicionar os dados financeiros do nosso Cliente ou Fornecedor:
...
| Informações |
|---|
Sendo possível adicionar as contas bancárias, Cartões de crédito e também cadastrar seu endereço de cobrança (Caso o mesmo seja diferente do endereço principal). |
Aba Outras Informações:
Partindo para a aba de Outras Informações, é onde ficam os dados referente á parte fiscal do nosso Cliente/Fornecedor.
...
| Informações |
|---|
Informações importantes como ANTT/RNTRC, situação tributária, regime tributação, natureza de operação, e demais informações fiscais podem ser preenchidas nesta aba. |
Vídeo Treinamento
Você também consegue acessar este manual através de um vídeo: