Primeiros passos para cadastrar um Cliente/Fornecedor.
Acessando o Menu Cadastro clicando na opção Clientes/Fornecedores
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Em seguida vai abrir a tela de Cadastro de Cliente/Fornecedores, selecionando a opção Incluir irá abrir a tela para começar o cadastro do seu Cliente/Fornecedor.
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CADASTRO
Sendo assim, irá começar os passos de preenchimento de dados do seu Cliente/Fornecedor.
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Lembrando que :
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Dados em Negrito no preenchimento do cadastro são obrigatórios para inclusão do cadastro.
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É necessário informar se ele é Cliente ou Fornecedor, ou Ambos.
Índice | ||||||||||
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Regras importantes:
| Informações |
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Caso importar uma nota para emissão de CT-e através de XML, o sistema irá realizar o cadastro a automaticamente. O mesmo se aplica para quando efetuar a importação de XML no módulo de NF-e de entrada. |
| Aviso |
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Lembre-se: Após efetuar um cadastro não será possível alterar CNPJ ou CPF. |
| Nota |
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O preenchimento correto dessas informações é de extrema importância. Esses dados que irão compor os documentos fiscais emitidos. |
Acessando o módulo:
Para incluir um Cadastro de Clientes ou Fornecedores, o primeiro passo é acessar:
Menu Cadastros > Clientes/Fornecedores
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Em seguida irá abrir a tela de Cadastro de Cliente/Fornecedores:
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Incluindo um cadastro:
Para gerar um novo cadastro é preciso clicar no botão INCLUIR:
| Informações |
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Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório: Razão, Fantasia, CPF/CNPJ e endereço completo |
| Nota |
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É necessário marcar se ele é Cliente, Fornecedor ou ambos. |
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| Nota |
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Após cadastrado, não é possível alterar a cidade do cadastro. Apenas cadastrando um endereço novo através da opção abaixo: |
| Informações |
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Na opção Outros Endereços é possível cadastrar endereços alternativos. |
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Marcar os Checkbox no cadastro informando que tipo de perfil esse Cliente/Fornecedor terá no seu cadastro.
DADOS FINANCEIROS
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Aba Dados Financeiros:
Nesta aba podemos adicionar os dados financeiros do nosso Cliente /ou Fornecedor.:
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| Informações |
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Sendo possível adicionar as contas bancárias, Cartões de crédito |
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e |
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também cadastrar seu endereço de cobrança (Caso o mesmo seja diferente do endereço principal). |
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Aba Outras Informações:
Partindo para a próxima aba, temos a aba de Outras Informações, é onde ficam dados mais fiscais os dados referente á parte fiscal do nosso Cliente/Fornecedor.
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| Informações |
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Informações |
importantes como |
ANTT/RNTRC, |
situação tributária, regime tributação, natureza de operação, e demais informações fiscais podem ser preenchidas nesta aba. |
Também adicionar informações para controle interno como Tipo de atividade, CNAE, e Escritório contábil deste Cliente/Fornecedor. Podendo também anexar documentos e tipos de indentificações.
Basicamente seria isso para Cadastro o seu Cliente/Fornecedor no nosso sistema, Clicando em Ok você irá gravar esse Cadastro do Cliente/Fornecedor em nosso sistema.
As Demais Abas dentro do cadastro do seu Cliente/Fornecedor são para controles específicos, Caso tenha alguma dúvida pode estar entrando em contato com o nosso suporte através de nossos meios de comunicação.
Curiosidades
Durante uma emissão de Documentos fiscais, caso importar uma nota para emissão de Cte através de XML, ou download. o sistema irá cadastrar os Clientes/Fornecedores automaticamente. o mesmo se aplica quando efetuar uma compra e receber juntamente com a Nota impressa o XML da mesma. Ex: Importação NFe através de XML para emissão de Cte, o sistema fará o cadastro de todos os envolvidos no frete automaticamente.
Dentro do Cadastro de Cliente/Fornecedores existe um Layout para demonstrar todos os seus Clientes/Fornecedores/Clientes&Fornecedores/Inadimplentes/A vista.
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Existem vários Relatórios personalizados para relações de Clientes/Fornecedores através da opção Imprimir, relatórios possíveis de serem ajustado e personalizados conforme a solicitação dos nossos clientes.
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Quando é feito um cadastro, você irá conseguir somente alterar dados como perfil do cadastro, nome/razão, e tipo de estabelecimento, informações como endereços somente cadastrando um novo na opção outros endereços, e selecionando a opção principal para incluir ele como o de perfil de abertura no cadastro.
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Vídeo Treinamento
Você também consegue acessar este manual através de um vídeo: