Primeiros passos para cadastrar um Cliente/Fornecedor.
Acessando o Menu Cadastro clicando na opção Clientes/Fornecedores
...
Em seguida vai abrir a tela de Cadastro de Cliente/Fornecedores, selecionando a opção Incluir irá abrir a tela para começar o cadastro do seu Cliente/Fornecedor.
...
CADASTRO
Sendo assim, irá começar os passos de preenchimento de dados do seu Cliente/Fornecedor.
...
Lembrando que :
...
Dados em Negrito no preenchimento do cadastro são obrigatórios para inclusão do cadastro.
...
É necessário informar se ele é Cliente ou Fornecedor, ou Ambos.
Índice | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Regras importantes:
| Informações |
|---|
Caso importar uma nota para emissão de CT-e através de XML, o sistema irá realizar o cadastro a automaticamente. O mesmo se aplica para quando efetuar a importação de XML no módulo de NF-e de entrada. |
| Aviso |
|---|
Lembre-se: Após efetuar um cadastro não será possível alterar CNPJ ou CPF. |
| Nota |
|---|
O preenchimento correto dessas informações é de extrema importância. Esses dados que irão compor os documentos fiscais emitidos. |
Acessando o módulo:
Para incluir um Cadastro de Clientes ou Fornecedores, o primeiro passo é acessar:
Menu Cadastros > Clientes/Fornecedores
...
Em seguida irá abrir a tela de Cadastro de Cliente/Fornecedores:
...
Incluindo um cadastro:
Para gerar um novo cadastro é preciso clicar no botão INCLUIR:
| Informações |
|---|
Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório: Razão, Fantasia, CPF/CNPJ e endereço completo |
| Nota |
|---|
É necessário marcar se ele é Cliente, Fornecedor ou ambos. |
...
| Nota |
|---|
Após cadastrado, não é possível alterar a cidade do cadastro. Apenas cadastrando um endereço novo através da opção abaixo: |
| Informações |
|---|
Na opção Outros Endereços é possível cadastrar endereços alternativos. |
...
Marcar os Checkbox no cadastro informando que tipo de perfil esse Cliente/Fornecedor terá no seu cadastro.
DADOS FINANCEIROS
...
Aba Dados Financeiros:
Nesta aba podemos adicionar os dados financeiros do nosso Cliente /ou Fornecedor.:
...
...
| Informações |
|---|
Sendo possível adicionar as contas bancárias, Cartões de crédito |
...
e |
...
também cadastrar seu endereço de cobrança (Caso o mesmo seja diferente do endereço principal). |
...
Aba Outras Informações:
Partindo para a próxima aba , temos a aba de Outras Informações, é onde ficam dados mais fiscais os dados referente á parte fiscal do nosso Cliente/Fornecedor.
...
| Informações |
|---|
Informações |
importantes como |
ANTT/RNTRC, |
situação tributária, regime tributação, natureza de operação, e demais informações fiscais |
Também adicionar informações para controle interno como Tipo de atividade, CNAE, e Escritório contábil deste Cliente/Fornecedor. Podendo também anexar documentos e tipos de indentificações.
Basicamente seria isso para Cadastro o seu Cliente/Fornecedor no nosso sistema, as demais abas dentro do cadastro do Cliente/Fornecedor são para controles específicos, Caso tenha alguma dúvida pode estar entrando em contato com o nosso suporte através de nossos meios de comunicação.
Curiosidades
Durante uma emissão de Documentos fiscais, caso importar uma nota para emissão de Cte através de XML, ou download. o sistema irá cadastrar os Clientes/Fornecedores automaticamente. o mesmo se aplica quando efetuar uma compra e receber juntamente com a Nota impressa o XML da mesma. Ex: Importação NFe através de XML para emissão de Cte, o sistema fará o cadastro de todos os envolvidos no frete automaticamente.
Dentro do Cadastro de Cliente/Fornecedores existe um Layout para filtrar a relação de todos os seus Clientes/Fornecedores/Clientes&Fornecedores/Inadimplentes/A vista.
...
Existem vários Relatórios personalizados para relações de Clientes/Fornecedores através da opção Imprimir, relatórios possíveis de serem ajustados e personalizados conforme a solicitação dos nossos clientes.
...
Quando é feito um cadastro, você irá conseguir somente alterar dados como perfil do cadastro, nome/razão, e tipo de estabelecimento, informações como endereços somente cadastrando um novo na opção outros endereços, e selecionando a opção principal para incluir ele como o de perfil de abertura no cadastro.
...
podem ser preenchidas nesta aba. |
Vídeo Treinamento
Você também consegue acessar este manual através de um vídeo: