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Regras importantes:
| Informações |
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Caso importar uma nota para emissão de CT-e através de XML, o sistema irá realizar o cadastro a automaticamente. O mesmo se aplica para quando efetuar a importação de XML no módulo de NF-e de entrada. |
| Aviso |
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Lembre-se: Após efetuar um cadastro não será possível alterar CNPJ ou CPF. |
| Nota |
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O preenchimento correto dessas informações é de extrema importância. Esses dados que irão compor os documentos fiscais emitidos. |
Acessando o módulo:
Para incluir um Cadastro de Clientes ou Fornecedores, o primeiro passo é acessar:
Menu Cadastros > Clientes/Fornecedores
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Em seguida vai irá abrir a tela de Cadastro de Cliente/Fornecedores, selecionando a opção Incluir irá abrir a tela para começar o cadastro do seu Cliente/Fornecedor.:
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Incluindo um cadastro:
Para gerar um novo cadastro é preciso clicar no botão INCLUIR:
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| Informações |
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Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório: Razão, Fantasia, CPF/CNPJ e endereço completo |
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| Nota |
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É necessário marcar se ele é Cliente, Fornecedor ou Ambos.ambos. |
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| Nota |
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Após cadastrado, não é possível alterar a cidade do cadastro. Apenas cadastrando um endereço novo através da opção abaixo: |
| Informações |
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Na opção Outros Endereços é possível cadastrar endereços alternativos. |
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Aba Dados Financeiros:
Nesta aba podemos adicionar os dados financeiros do nosso Cliente /ou Fornecedor:
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| Informações |
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Sendo possível adicionar as contas bancárias |
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, Cartões de crédito e também cadastrar seu endereço de cobrança (Caso o mesmo seja diferente do endereço principal). |
Aba Outras Informações:
Partindo para a aba de Outras Informações, é onde ficam os dados referente á parte fiscal do nosso Cliente/Fornecedor.
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| Informações |
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Informações |
importantes como ANTT/RNTRC, situação tributária, regime tributação, natureza de operação, e demais informações fiscais podem ser preenchidas nesta aba. |
Estes são os passos para um cadastro básico de Cliente/Fornecedor no nosso sistema, as demais abas dentro do cadastro do Cliente/Fornecedor são para controles específicos, caso tenha alguma dúvida pode estar entrando em contato com o suporte através de nossos meios de comunicação.
Curiosidades:
| Informações |
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Caso importar uma nota para emissão de CTe através de XML, ou download, o sistema irá cadastrar os Clientes/Fornecedores automaticamente. O mesmo se aplica para quando efetuar a importação de XML no módulo de NFe de entrada, o sistema fará o cadastro de todos os envolvidos automaticamente. |
| Informações |
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Dentro do Cadastro de Cliente/Fornecedores existe um Layout para filtrar a relação de todos os seus Clientes/Fornecedores/Clientes&Fornecedores/Inadimplentes/A vista. |
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Existem vários Relatórios personalizados para relações de Clientes/Fornecedores através da opção Imprimir, relatórios possíveis de serem ajustados e personalizados conforme a solicitação dos nossos clientes.
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Quando é feito um cadastro, você irá conseguir somente alterar dados como perfil do cadastro, nome/razão, e tipo de estabelecimento, informações como endereços somente cadastrando um novo na opção outros endereços, e selecionando a opção principal para incluir ele como o de perfil de abertura no cadastro.
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Vídeo Treinamento
Você também consegue acessar este manual através de um vídeo: