Primeiros passos para cadastrar um Cliente/Fornecedor.
Acessando o Menu Cadastro clicando na opção Clientes/Fornecedores
Em seguida vai abrir a tela de Cadastro de Cliente/Fornecedores, selecionando a opção Incluir irá abrir a tela para começar o cadastro do seu Cliente/Fornecedor.
CADASTRO
Sendo assim, irá começar os passos de preenchimento de dados do seu Cliente/Fornecedor.
Lembrando que :
Dados em Negrito no preenchimento do cadastro são obrigatórios para inclusão do cadastro.
É necessário informar se ele é Cliente ou Fornecedor, ou Ambos.
Na opção Outros Endereços é possível cadastrar endereços alternativos.
Marcar os Checkbox no cadastro informando que tipo de perfil esse Cliente/Fornecedor terá no seu cadastro.
DADOS FINANCEIROS
Na Aba ao lado, temos a opção para incluir Dados financeiros do nosso Cliente/Fornecedor.
Podendo incluirmos Contas bancárias deste Cliente/Fornecedor, Cartões de crédito, e Endereços de cobrança.
OUTRAS INFORMAÇÕES
Partindo para a próxima aba, temos a aba de Outras Informações, onde ficam dados mais fiscais do nosso Cliente/Fornecedor.
Informações fiscais importantes como sobre ANTT, TAF, Num. Registro Estadual, Situação Tributária, Tipo Transportador, Regime Tributação, Natureza Operação, e demais informações fiscais.
Também adicionar informações para controle interno como Tipo de atividade, CNAE, e Escritório contábil deste Cliente/Fornecedor. Podendo também anexar documentos e tipos de indentificações.
Basicamente seria isso para Cadastro o seu Cliente/Fornecedor no nosso sistema, as demais abas dentro do cadastro do Cliente/Fornecedor são para controles específicos, Caso tenha alguma dúvida pode estar entrando em contato com o nosso suporte através de nossos meios de comunicação.
Curiosidades
Durante uma emissão de Documentos fiscais, caso importar uma nota para emissão de Cte através de XML, ou download. o sistema irá cadastrar os Clientes/Fornecedores automaticamente. o mesmo se aplica quando efetuar uma compra e receber juntamente com a Nota impressa o XML da mesma. Ex: Importação NFe através de XML para emissão de Cte, o sistema fará o cadastro de todos os envolvidos no frete automaticamente.
Dentro do Cadastro de Cliente/Fornecedores existe um Layout para filtrar a relação de todos os seus Clientes/Fornecedores/Clientes&Fornecedores/Inadimplentes/A vista.
Existem vários Relatórios personalizados para relações de Clientes/Fornecedores através da opção Imprimir, relatórios possíveis de serem ajustados e personalizados conforme a solicitação dos nossos clientes.
Quando é feito um cadastro, você irá conseguir somente alterar dados como perfil do cadastro, nome/razão, e tipo de estabelecimento, informações como endereços somente cadastrando um novo na opção outros endereços, e selecionando a opção principal para incluir ele como o de perfil de abertura no cadastro.
Tambem existe no módulo de Cadastros de Clientes/Fornecedor opções de Checklist para saber informações mais concretas sobre seu possivel novo Cliente/Fornecedor, e criar seu perfil de acordo com essas informações.