Cadastrando a conta bancária do Fornecedor

Dentro do cadastro do fornecedor no módulo Clientes/Fornecedores acesse a aba “Dados financeiros” e clique em “Incluir”.

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A seguir, preencha os seguintes campos:

• Agência

• Número Conta

• Banco

• Praça: Cidade aonde está localizada a agência do cliente.

• CPF/CNPJ Titular

• Tipo Conta: Conta corrente ou Conta Poupança.

• Conta ativa: Selecione a opção “Ativa”.

• Titular: Nome/Razão do fornecedor

• Dados PIX (Opcional): Caso deseje referenciar a chave pix do fornecedor, selecione o tipo da chave no campo “Tipo” e mencione no campo “Chave” a chave pix.

Após preenchido os dados citados acima, pode clicar em “OK”.

O sistema lhe pedirá a seguir se deseja adicionar mais uma conta ao cadastro do fornecedor, caso não deseje, basta clicar em “Não”.

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Com isso, você poderá ver que a conta bancária foi vinculada ao cadastro do fornecedor com sucesso. Você precisará apenas dar um 'OK” no cadastro do fornecedor para salvar a modificação realizada dentro de seu cadastro.

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