Dentro do cadastro do fornecedor no módulo Clientes/Fornecedores acesse a aba “Dados financeiros” e clique em “Incluir”.
A seguir preencha os seguintes campos:
Agência
Número Conta
Banco
Praça: Cidade aonde está localizada a agência do cliente.
CPF/CNPJ Titular
Tipo Conta: Conta corrente ou Conta Poupança.
Conta ativa: Selecione a opção “Ativa”.
Titular: Nome/Razão do fornecedor
Dados PIX (Opcional): Caso deseje referenciar a chave pix do fornecedor, selecione o tipo da chave no campo “Tipo” e mencione no campo “Chave” a chave pix.
Após preenchido os dados citados acima, pode clicar em “OK”.
O sistema lhe pedirá a seguir se deseja adicionar mais uma conta ao cadastro do fornecedor, caso não deseje, basta clicar em “Não”.
Com isso, você poderá ver que a conta bancária foi vinculada ao cadastro do fornecedor com sucesso. Você precisará apenas dar um 'OK” no cadastro do fornecedor para salvar a modificação realizada dentro de seu cadastro.
