Para incluir um Cadastro de Clientes ou Fornecedores, o primeiro passo é acessar:
Menu Cadastros > Clientes/Fornecedores
Em seguida vai abrir a tela de Cadastro de Cliente/Fornecedores, selecionando a opção Incluir irá abrir a tela para começar o cadastro do seu Cliente/Fornecedor.
Cadastro:
Para gerar um novo cadastro é preciso clicar no botão INCLUIR:
Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório:
Razão, Fantasia, CPF/CNPJ e endereço completo;
É necessário marcar se ele é Cliente, Fornecedor ou Ambos.
Na opção Outros Endereços é possível cadastrar endereços alternativos.
Dados Financeiros:
Nesta aba podemos adicionar os dados financeiros do nosso Cliente/Fornecedor:
Sendo possível adicionar as contas bancárias deste Cliente/Fornecedor, Cartões de crédito e também cadastrar seu endereço de cobrança (Caso o mesmo seja diferente do endereço principal).
Outras Informações:
Partindo para a aba de Outras Informações, é onde ficam os dados referente á parte fiscal do nosso Cliente/Fornecedor.
Informações fiscais importantes como ANTT/RNTRC, situação tributária, regime tributação, natureza de operação, e demais informações fiscais podem ser preenchidas nesta aba.
Estes são os passos para um cadastro básico de Cliente/Fornecedor no nosso sistema, as demais abas dentro do cadastro do Cliente/Fornecedor são para controles específicos, caso tenha alguma dúvida pode estar entrando em contato com o suporte através de nossos meios de comunicação.
Curiosidades:
Caso importar uma nota para emissão de CTe através de XML, ou download, o sistema irá cadastrar os Clientes/Fornecedores automaticamente. O mesmo se aplica para quando efetuar a importação de XML no módulo de NFe de entrada, o sistema fará o cadastro de todos os envolvidos automaticamente.
Dentro do Cadastro de Cliente/Fornecedores existe um Layout para filtrar a relação de todos os seus Clientes/Fornecedores/Clientes&Fornecedores/Inadimplentes/A vista.
Existem vários Relatórios personalizados para relações de Clientes/Fornecedores através da opção Imprimir, relatórios possíveis de serem ajustados e personalizados conforme a solicitação dos nossos clientes.
Quando é feito um cadastro, você irá conseguir somente alterar dados como perfil do cadastro, nome/razão, e tipo de estabelecimento, informações como endereços somente cadastrando um novo na opção outros endereços, e selecionando a opção principal para incluir ele como o de perfil de abertura no cadastro.
Tambem existe no módulo de Cadastros de Clientes/Fornecedor opções de Checklist para saber informações mais concretas sobre seu possivel novo Cliente/Fornecedor, e criar seu perfil de acordo com essas informações.